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万联证券--机械设备行业周观点:工业互联网发展
作者:365滚球

  工程机械:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年12月挖掘机销量31,530台,同比增长56.4%;其中国内27319台,同比增长58.5%。2020年共销售挖掘机32.8万台,同比增长39%;其中国内29.3万台,同比增长40.1%。铁甲二手机公布的数据显示2020年国内挖掘机月均开工小时数达到127小时,较2019年增长3%。在销量大幅增加的同时,挖掘机开机小时数与开工率也维持高位,印证了施工需求增长的真实性。非道路柴油移动机械近日获批,将于2022年12月1日实施,挖掘机等工程机械有望迎来清库存、更新换代的高峰期。我们认为工程机械市场周期性减弱成长性增强,未来几年将整体保持小幅波动。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,龙头强者恒强趋势明显,在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。

  工业机器人:根据国家统计局数据,11月工业机器人产量为23,635套,同比大幅增长31.7%;11月日本工业机器人订单额为626亿日元,同比大幅增长38.8%。2020年3月份以来我国工业机器人产量快速恢复,行业回暖的信号明显。近日,工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年我国工业企业及设备上云数量比2020年翻一番,工控产品、工业机器人等自动化产品作为工业互联网的核心硬件支撑有望深度受益于政策的鼓励。建议关注掌握核心技术的关键零部件、本体企业及具有规模优势的系统集成企业。

  油服设备:根据国家统计局数据,11月份天然气、原油产量分别同比增长11.8%、1.2%,国内油气增产稳步推进。根据ECF报道,2020年中国石油国内油气产量当量历史突破2亿吨,天然气产量当量突破1亿吨,同比增加116亿立方米,是历史增量最大的一年。中国石油西南油气田公司2020年页岩气产量有望达到100亿立方米,2025年页岩气产量将超过220亿立方米,有望达到270亿立方米。我们认为保障能源安全仍将是中长期主线,油服设备是保障能源安全的关键,建议关注估值位于底部,业绩确定性较高的油服设备龙头企业。

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